宇崎竜童率いるダウン・タウン・ブギウギ・バンドの未発表音源を収録した2枚組アルバムに2002年再結成のシークレット・ライブの模様を収録したDVDをつけた3枚組です。
Disc01
ハウンド・ドッグ
ブルー・スウェード・シューズ
ハートブレイク・ホテル
ルシール
シェイキン・ゴーイン・オン
カンサス・シティ
マネー
監獄ロック
ジェニ・ジェニ
ビー・バップ・ア・ルーラ
ディジー・ミス・リジー
冷たくしないで
トラブル
悲しき願い
ホンキー・トンク・ウィメン
悲しき街角
恋の片道切符
ルイジアナ・ママ
今日から他人
アンタがいない
脱・どん底　傷だらけのブルース
懐しのラク・タイム
ちゅうちゅうタコかいな

Disc02
スモーキン・ブギ　［ＤＥＭＯ］
裏切者の旅　［ＤＥＭＯ］
恋のかけら　［ＤＥＭＯ］
陽気のせいです　［ＤＥＭＯ］　［未発表曲］
故郷逃避行　［ＤＥＭＯ］　［未発表曲］
賣物ブギ’７７　Ｐａｒｔ－１　［未発表バージョン］
賣物ブギ’７７　Ｐａｒｔ－２　［未発表バージョン］
知らず知らずのうちに　［宇崎竜童ソロ／ＤＥＭＯ］
ジプシー・マリー　［宇崎竜童ソロ／ＤＥＭＯ］
ナショナル　ステレオマック　「ムウ」自分で光れ　［ＣＭ］
いろは坂～ＳＣＥＮＥ’７７～　［ＣＭ］
アンタがいない　［ＤＥＭＯ］
ベース・キャンプ・ブルース　［ＤＥＭＯ］
棄てましょブギ　［ＤＥＭＯ］
ジプシー・マリー　［ＤＥＭＯ］
待ち呆けのブルース　［新井バージョン／ＤＥＭＯ］
香りブルース　［ＣＭ］

Disc03
メンバー紹介｜脱・どん底　傷だらけのブルース
知らず知らずのうちに
恋のかけら
裏切者の旅
赤坂一ツ木どん底周辺
ベース・キャンプ・ブルース
ジプシー・マリー
スモーキン・ブギ
港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ
賣物ブギ